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Wealth Planning

Ir más allá de tan solo preservar el poder adquisitivo

Trabajamos para asegurar la estabilidad financiera y la prosperidad de nuestros clientes, de sus familias y de las futuras generaciones.

Wealth Planning
Espere el lanzamiento pronto de todos los servicios con el CVM.

Quiénes Somos

Somos una gestora de patrimonio basada en la singularidad, donde el patrimonio va más allá de los números y se vuelve una experiencia única y personal. En Nello, no estamos solamente comprometidos en multiplicar recursos, sino también en comprender profundamente las aspiraciones, metas y el legado que nuestro cliente desea dejar para las próximas generaciones. 

Nuestro abordaje es totalmente personalizado, construido en estrecha colaboración con nuestros especialistas y clientes. Cada estrategia es minuciosamente adaptada a sus necesidades, transformando el camino financiero en una jornada hecha a medida.

Soluciones

Solución ideal para cada perfil

  • Gestión de Inversiones

    En nuestra Gestión de Inversiones, adoptamos estrategias dinámicas para optimizar sus recursos financieros, con una distribución de activos personalizada que lleva en consideración su perfil de riesgo, sus objetivos y el horizonte de la inversión. 

    Ofrecemos acceso exclusivo a mercados internacionales y a oportunidades de inversión innovadoras que incluyen acciones, renta fija, commodities e inversiones alternativas con el objetivo de diversificar y fortalecer su cartera.

  • Wealth Planning

    En Nello, cuidamos de su riqueza con una planificación estratégica enfocada en el futuro, ofreciéndole un Wealth Planning que combina un servicio de atención exclusivo con estrategias pioneras. Nuestro compromiso es asegurar el crecimiento sustentable y la seguridad financiera para múltiples generaciones. Nos concentramos en estructurar y ampliar los recursos de nuestros clientes, aplicando métodos fiscales eficientes y una planificación sucesoria con el objetivo de asegurar un legado significativo y perene.

  • Family Office

    Nuestro servicio de Family Office está proyectado para proteger, incrementar y perpetuar el legado y los recursos de su familia y negocio para futuras generaciones. Nos enfocamos en la gobernanza familiar, la gestión de inversiones, la planificación patrimonial y la educación financiera de los miembros de la familia, con el objetivo de consolidar y asegurar la continuidad de su legado.

  • Gestión de Riesgo

    Implementamos técnicas avanzadas para salvaguardar sus recursos, aplicando estrategias de hedge y desarrollando soluciones personalizadas para mitigar riesgos financieros y de mercado. 

    Nuestro método incluye analizar detalladamente el perfil de riesgo, diversificar su cartera y utilizar instrumentos financieros sofisticados para garantizar la seguridad y la resiliencia de las inversiones frente a las volatilidades del mercado.

Diferenciales de la Nello Wealth Planning

Alianza estratégica de largo plazo

Somos sus aliados en la jornada de preservación y crecimiento del patrimonio, comprometidos con su futuro y el legado de las próximas generaciones. Pensamos y obramos con el objetivo de crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes.

Soluciones eficientes y a medida

Ofrecemos soluciones personalizadas que reflejan sus metas individuales, necesidades y tolerancia al riesgo. Buscamos eficiencia fiscal y tributaria a través del vehículo de inversión adecuado y, a partir de ello, seleccionamos los activos con la mejor relación de riesgo, retorno y liquidez.

Innovación y tecnología

Integramos tecnologías avanzadas e inteligencia artificial en nuestros preceptos y procesos para brindar análisis precisos y estrategias de inversión innovadoras.

Enfoque multigeneracional

Desarrollamos estrategias proyectadas para garantizar la seguridad financiera y el crecimiento sustentable de su patrimonio a lo largo de las generaciones.

Acceso a mercados globales

Facilitamos su involucramiento en mercados internacionales, permitiendo la diversificación de las inversiones y la expansión de las operaciones con seguridad.

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