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Wealth Planning

Ir além da simples preservação
do poder aquisitivo

Trabalhamos para promover a estabilidade financeira e a prosperidade de nossos clientes, de suas famílias e das futuras gerações.

Wealth Planning
A instituição se encontra em processo de credenciamento na CVM.

Quem somos

Somos uma gestora de patrimônio baseada na singularidade, onde o patrimônio vai além dos números e se torna uma experiência única e pessoal. Na Nello, não estamos apenas comprometidos na busca do crescimento patrimonial, mas também em compreender profundamente as aspirações, metas e o legado que nosso cliente deseja deixar para as próximas gerações.

Nossa abordagem é totalmente personalizada, construída em colaboração estreita entre nossos especialistas e clientes. Cada estratégia é meticulosamente adaptada às suas necessidades, transformando o caminho financeiro em uma jornada feita sob medida.

Soluções

Solução ideal para cada perfil

  • Gestão de Investimentos

    Em nossa Gestão de Investimentos, adotamos estratégias dinâmicas para otimizar seus recursos financeiros, com uma alocação de ativos personalizada que leva em consideração o seu perfil de risco, seus objetivos e o horizonte do investimento.

    Oferecemos acesso exclusivo a mercados internacionais e a oportunidades de investimento inovadoras, que incluem ações, renda fixa, commodities e investimentos alternativos, com o objetivo de diversificar e fortalecer sua carteira.

  • Wealth Planning

    Na Nello, cuidamos da sua riqueza com um planejamento estratégico focado no futuro, oferecendo um Wealth Planning que combina atendimento exclusivo com estratégias pioneiras. Nosso compromisso é a busca do crescimento sustentável e a segurança financeira para múltiplas gerações. Concentramo-nos em estruturar e ampliar os recursos de nossos clientes, aplicando abordagens fiscais eficientes e planejamento sucessório, visando garantir um legado significativo e adaptável.

  • Family Office

    Nosso serviço de Family Office é projetado para proteger, incrementar e perpetuar o legado e os recursos de sua família e negócio para futuras gerações. Nosso foco está na governança familiar, na gestão de investimentos, no planejamento patrimonial e na educação financeira dos membros da família, tudo visando consolidar e assegurar a continuidade do seu legado.

  • Gestão de Risco

    Nossa abordagem inclui uma análise detalhada do perfil de risco, a diversificação de carteira e o uso de instrumentos financeiros sofisticados, visando fomentar a segurança e a resiliência dos investimentos diante das volatilidades do mercado.

Diferenciais da Nello Wealth Planning

Parceria estratégica de longo prazo
Somos seus parceiros na jornada de preservação e crescimento do patrimônio, comprometidos com seu futuro e o legado das próximas gerações. Pensamos e agimos com foco em um relacionamento de longo prazo com nossos clientes.
Soluções eficientes sob medida
Oferecemos soluções personalizadas que refletem suas metas individuais, necessidades e tolerância ao risco. Buscamos eficiência fiscal e tributária através do veículo de investimento adequado e, a partir disso, selecionamos os ativos com a melhor relação de risco, retorno e liquidez.
Inovação e tecnologia
Integramos tecnologias avançadas e inteligência artificial aos nossos preceitos e processos para análises precisas e estratégias de investimento inovadoras.
Foco multigeracional
Desenvolvemos estratégias projetadas para promover a segurança financeira e o crescimento sustentável do seu patrimônio ao longo das gerações.
Acesso a mercados globais
Facilitamos o engajamento em mercados internacionais, permitindo a diversificação dos investimentos e a expansão de operações com segurança.
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da sua jornada

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  • Rua Gomes de Carvalho, 1329, 4º andar - CJ 42
  • Edifício Olympia Park
  • Vila Olímpia – São Paulo/SP

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  • Paarstrasse, 72

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  • Sanvitto – Caxias do Sul/RS
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