Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Con un compromiso inquebrantable con la confidencialidad, la seguridad y la prudencia, lideramos las jornadas de fusiones y adquisiciones de nuestros clientes. No dejamos de lado, sin embargo, la audacia y la estrategia sagaces que son cruciales para lograr nuestros objetivos y defender los intereses en juego.
Agilidad define nuestra metodología de trabajo. Contamos con un núcleo avanzado de inteligencia de mercado, capaz de lanzar un roadshow en tiempo record.
Nuestra red global abarca cientos de inversionistas financieros y estratégicos, con relaciones que fueron meticulosamente desarrolladas y nutridas a lo largo de más de una década. Esta conexión profunda nos permite estar siempre en la delantera, anticipándonos a tendencias de mercado, respondiendo a demandas emergentes e identificando oportunidades de inversión que capturan la atención y el capital de empresas, instituciones e inversionistas individuales.
Especialidades de M&A
Tech y Startups
Actúa en la jornada de fusión, adquisición y captación de recursos para empresas tecnológicas y startups
Sales
Go to market ara empresas en contexto pré M&A
Atención sanitaria, Bienestar y Educación
M&A para empresas de áreas de salud, mascotas y educación
Agronegocio y Utilidades
Dedicado específicamente a sectores con gran impacto ambiental, social y de capital intensivo, incluido Energía y Servicios Esenciales
Materias Primas, Industriales, Metales y Minería
Dedicado a los sectores de commodities, metales, siderurgia, metalúrgica e industria básica
Luxury, Beauty & Retail
Dedicado a los sectores de Lujo, Belleza y Retail
Soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento

M&A
- Venta Accionaria Total o Parcial;
- Adquisiciones de Empresas;
- Informes de Evaluación;
- Fusiones, Joint-Ventures y Proyectos Estratégicos;
- Due Diligence;
- Anuncio al Mercado;
- Fairness opinion.
Real Estate
- Activos Inmobiliarios Estratégicos;
- Desmovilización de Activos en Operaciones de M&A;
- Apoyo en Operación de CRI;
- Sales Leasing Back / SLB;
- Buit Suit / BTS.
Distressed Assets
- M&A en Operaciones en Crisis;
- Venta Total o Parcial;
- Fusiones, Divisiones y Adquisiciones;
- Soluciones Financieras y Captación de Recursos;
- DIP en Operaciones de Recuperación Judicial;
- Operaciones de M&A en Procesos de Recuperación Judicial y Quiebra;
- Venta Vía UPI - Unidad Productiva Independiente.
Diferenciales que nos mueven
Experiencia consolidada
Profesionales con amplia experiencia en los mercados de capitales, procedentes de los mayores bancos y empresas del sector.
Conocimientos exhaustivos
Un equipo con un profundo conocimiento del mercado financiero, que garantiza un enfoque holístico y eficaz.
Experiencia internacional
Con experiencia global, ofrecemos perspectivas y soluciones adaptadas a diferentes contextos.
Enfoque a largo plazo
Una visión a largo plazo, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de forma más coherente y sostenible.
Red estratégica
Contamos con una amplia red en diferentes sectores, lo que facilita las asociaciones estratégicas y el acceso a oportunidades diferenciadas.
Ética e integridad
Los clientes pueden confiar plenamente en que recibirán un asesoramiento imparcial y que sus intereses serán siempre lo primero.

Operaciones recientes
Cases

Bremen
Operação de Crédito

Grupo ITA
Operação de Crédito

Coob+ & Banstur
Incorporação

Verosenso & Vistara Capital
M&A

Coob+ & Viajar faz bem
M&A

Porto5 & Multiplike
Operação de Crédito

Metodista & Cyrela
Operação de Real Estate

Agibank & Embracon
M&A

CCG Saúde & Kinea
M&A

Toex & Safra
Operação de CRI
Debt Market & Op. Estructuradas
Con una visión antropológica de las necesidades financieras de nuestros clientes, detectamos oportunidades de crédito y operaciones estructuradas que favorezcan sus negocios.
Debt Market & Op. Estructuradas
Productos
Recaudación de fondos y líneas de crédito
Asesoría en captación de fondos y apertura de líneas de crédito como anticipación de cuentas por cobrar, capital de trabajo, líneas de incentivos y soluciones bancarias para el comercio exterior.
Operaciones estructuradas
Construcción de operaciones estructuradas (CRI, CRA, Debentures, SLB y FIDC)
Acceso al mercado de capitales
Asesoramiento en acceso al mercado de capitales y soluciones end-to-end en estructuración, roadshow y distribución.
Operaciones de renta variable híbridas y combinadas
Operaciones híbridas o combinadas con renta variable como puentes y compra apalancada.