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Investment Banking

Somos un equipo que vive y respira M&A, con un compromiso inquebrantable con la precisión y el éxito operacional.

Investment Banking

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Con un compromiso inquebrantable con la confidencialidad, la seguridad y la prudencia, lideramos las jornadas de fusiones y adquisiciones de nuestros clientes. No dejamos de lado, sin embargo, la audacia y la estrategia sagaces que son cruciales para lograr nuestros objetivos y defender los intereses en juego.

Agilidad define nuestra metodología de trabajo. Contamos con un núcleo avanzado de inteligencia de mercado, capaz de lanzar un roadshow en tiempo record.

Nuestra red global abarca cientos de inversionistas financieros y estratégicos, con relaciones que fueron meticulosamente desarrolladas y nutridas a lo largo de más de una década. Esta conexión profunda nos permite estar siempre en la delantera, anticipándonos a tendencias de mercado, respondiendo a demandas emergentes e identificando oportunidades de inversión que capturan la atención y el capital de empresas, instituciones e inversionistas individuales.

Especialidades de M&A

Tech y Startups

Actúa en la jornada de fusión, adquisición y captación de recursos para empresas tecnológicas y startups

Sales

Go to market ara empresas en contexto pré M&A

Atención sanitaria, Bienestar y Educación

M&A para empresas de áreas de salud, mascotas y educación

Agronegocio y Utilidades

Dedicado específicamente a sectores con gran impacto ambiental, social y de capital intensivo, incluido Energía y Servicios Esenciales

Materias Primas, Industriales, Metales y Minería

Dedicado a los sectores de commodities, metales, siderurgia, metalúrgica e industria básica

Luxury, Beauty & Retail

Dedicado a los sectores de Lujo, Belleza y Retail

Soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento

M&A

  • Venta Accionaria Total o Parcial;
  • Adquisiciones de Empresas;
  • Informes de Evaluación;
  • Fusiones, Joint-Ventures y Proyectos Estratégicos;
  • Due Diligence;
  • Anuncio al Mercado;
  • Fairness opinion.

Real Estate

  • Activos Inmobiliarios Estratégicos;
  • Desmovilización de Activos en Operaciones de M&A;
  • Apoyo en Operación de CRI;
  • Sales Leasing Back / SLB;
  • Buit Suit / BTS.

Distressed Assets

  • M&A en Operaciones en Crisis;
  • Venta Total o Parcial;
  • Fusiones, Divisiones y Adquisiciones;
  • Soluciones Financieras y Captación de Recursos;
  • DIP en Operaciones de Recuperación Judicial;
  • Operaciones de M&A en Procesos de Recuperación Judicial y Quiebra;
  • Venta Vía UPI - Unidad Productiva Independiente.

Diferenciales que nos mueven

Experiencia consolidada

Profesionales con amplia experiencia en los mercados de capitales, procedentes de los mayores bancos y empresas del sector.

Conocimientos exhaustivos

Un equipo con un profundo conocimiento del mercado financiero, que garantiza un enfoque holístico y eficaz.

Experiencia internacional

Con experiencia global, ofrecemos perspectivas y soluciones adaptadas a diferentes contextos.

Enfoque a largo plazo

Una visión a largo plazo, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de forma más coherente y sostenible.

Red estratégica

Contamos con una amplia red en diferentes sectores, lo que facilita las asociaciones estratégicas y el acceso a oportunidades diferenciadas.

Ética e integridad
Los clientes pueden confiar plenamente en que recibirán un asesoramiento imparcial y que sus intereses serán siempre lo primero.

Operaciones recientes

Cases

Bremen

Operação de Crédito

Grupo ITA

Operação de Crédito

Coob+ & Banstur

Incorporação

Verosenso & Vistara Capital

M&A

Coob+ & Viajar faz bem

M&A

Porto5 & Multiplike

Operação de Crédito

Metodista & Cyrela

Operação de Real Estate

Agibank & Embracon

M&A

CCG Saúde & Kinea

M&A

Toex & Safra

Operação de CRI

    Debt Market & Op. Estructuradas

    Con una visión antropológica de las necesidades financieras de nuestros clientes, detectamos oportunidades de crédito y operaciones estructuradas que favorezcan sus negocios.

    Debt Market & Op. Estructuradas

    Productos

    Recaudación de fondos y líneas de crédito

    Asesoría en captación de fondos y apertura de líneas de crédito como anticipación de cuentas por cobrar, capital de trabajo, líneas de incentivos y soluciones bancarias para el comercio exterior.

    Operaciones estructuradas

    Construcción de operaciones estructuradas (CRI, CRA, Debentures, SLB y FIDC)

    Acceso al mercado de capitales

    Asesoramiento en acceso al mercado de capitales y soluciones end-to-end en estructuración, roadshow y distribución.

    Operaciones de renta variable híbridas y combinadas

    Operaciones híbridas o combinadas con renta variable como puentes y compra apalancada.

    Cambio

    Del análisis estratégico a la ejecución precisa, estamos aquí para simplificar sus operaciones cambiales y abrir camino para una jornada de crecimiento y rentabilidad.

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