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Investment Banking

Acompanhando você no ciclo de vida!

Investment Banking

Fusões e Aquisições (M&A)

Com um compromisso inabalável com a confidencialidade, segurança e a prudência, lideramos as jornadas de fusões e aquisições de nossos clientes. Não descuidamos, contudo, da ousadia e da estratégia sagazes que são cruciais para alcançar os objetivos e defender os interesses em jogo.

Agilidade define nossa metodologia de trabalho. Dispomos de um núcleo avançado de inteligência de mercado, capaz de lançar um roadshow em tempo recorde.

Nossa rede global abrange centenas de investidores financeiros e estratégicos, com relações que foram meticulosamente desenvolvidas e nutridas ao longo de mais de uma década. Esta conexão profunda nos permite estar sempre à frente, antecipando tendências de mercado, respondendo a demandas emergentes e identificando oportunidades de investimento que capturam a atenção e o capital de empresas, instituições e investidores individuais.

Horizontais M&A

Tech & Startups

M&A para empresas Tech e Startups

Sales

Go to market para empresas em contexto pré M&A

Healthcare, Wellness & Education

M&A para empresas das áreas de saúde, pet e educação

Agribusiness & Utilities

Braço da Nello voltado especificamente a setores com grande impacto ambiental, social e de capital intensivo, incluindo Energia e serviços essenciais

Commodities, Industrials, Metals & Mining

Braço da Nello especialista em empresas produtoras de commodities, metais, siderúrgicas, metalúrgicas e indústria de base.

Luxury, Beauty & Retail

M&A para empresas voltadas para os setores de Luxo, Beleza e Varejo

Soluções inovadoras que impulsionam o crescimento

M&A

  • Venda Acionária Total ou Parcial
  • Aquisições de Empresas
  • Laudos de Avaliação
  • Fusões, Joint-Ventures e Projetos Estratégicos
  • Due Diligence
  • Anúncio ao Mercado
  • Fairness opinion

Real Estate

  • Ativos Imobiliários Estratégicos
  • Desmobilização de Ativos em Operações de M&A
  • Apoio em Operação de CRIs
  • Sales Leasing Back / SLB
  • Buit Suit / BTS

Distressed Assets

  • M&A em Operações em Crise
  • Venda Total ou Parcial
  • Fusões, Cisões e Aquisições
  • Soluções Financeiras e Captação de Recursos
  • DIPs em Operações de Recuperação Judicial
  • Operações de M&A em Processos de Recuperação Judicial e Falência
  • Venda Via UPI – Unidade Produtiva Independente

Diferenciais que nos movem

Expertise consolidada

Profissionais com vasta experiência no mercado de capitais, provenientes dos maiores bancos e empresas do setor.

Conhecimento abrangente
Equipe com profundo conhecimento do mercado financeiro, garantindo uma abordagem holística e eficaz.
Experiência internacional
Com vivência global, oferecemos insights e soluções adaptadas a diferentes contextos.
Foco no longo prazo
Uma visão de longo prazo, ajudando nossos clientes a alcançar seus objetivos de maneira mais consistente e sustentável.
Networking estratégico

Possuímos um extenso networking em diferentes setores, facilitando parcerias estratégicas e acesso a oportunidades diferenciadas.

Ética e integridade
Os clientes podem confiar plenamente que receberão conselhos imparciais e que seus interesses serão sempre colocados em primeiro lugar.

Operações recentes

Cases

Bremen

Operação de Crédito

Grupo ITA

Operação de Crédito

Coob+ & Banstur

Incorporação

Verosenso & Vistara Capital

M&A

Coob+ & Viajar faz bem

M&A

Porto5 & Multiplike

Operação de Crédito

Metodista & Cyrela

Operação de Real Estate

Agibank & Embracon

M&A

CCG Saúde & Kinea

M&A

Toex & Safra

Operação de CRI

Extra Transportes & Eurofactor & MDS

Operação de Crédito

Monopoly Construtora + T.M.Neto

Operação de Real Estate

    Crédito e Operações Estruturadas

    Com um olhar antropológico sobre as necessidades financeiras de nossos clientes, detectamos oportunidades de crédito e operações estruturadas que impulsionam seus negócios.

    Crédito e Operações Estruturadas

    Serviços

    Captação de Recursos e Linhas de Crédito

    Assessoria para captação de recursos e abertura de linhas de crédito como antecipação de recebíveis, capital de giro, linhas incentivadas e soluções bancárias para comércio exterior.

    Operações Estruturadas

    Construção de operações estruturadas (CRIs, CRAs, Debêntures, SLB e FIDCs).

    Acesso ao Mercado de Capitais

    Assessoria no acesso ao mercado de capitais e soluções end-to-end em estruturação, roadshow e distribuição.

    Operações Híbridas e Combinadas com Equity

    Operações híbridas ou combinadas com equity como pontes e leveraged buyout.

    Câmbio

    Nello Fenderfy

    Da análise estratégica à execução precisa, estamos aqui para simplificar suas operações cambiais e abrir caminho para uma jornada de crescimento e rentabilidade

    Câmbio

    Soluções

    Remessa Internacional

    Facilitamos suas transferências de fundos de maneira segura e eficiente para qualquer destino global, garantindo que seus pagamentos sejam processados de forma rápida e transparente.

    Importação e Exportação

    Auxiliamos sua empresa em todas as etapas do processo de importação e exportação, oferecendo soluções personalizadas que otimizam seus negócios internacionais e maximizam sua competitividade no mercado global.

    Operações Simbólicas

    Oferecemos suporte especializado em operações cambiais diversas, incluindo operações de compra e venda de moeda estrangeira, opções de hedge e estratégias de mitigação de riscos cambiais.

    RDE, ROF e IED

    Nossa equipe está preparada para orientá-lo em todas as questões relacionadas ao Registro Declaratório Eletrônico (RDE), Registro de Operações Financeiras (ROF) e Investimento Estrangeiro Direto (IED), garantindo conformidade regulatória e facilitando suas transações internacionais.

    SISCOSERV

    Gerenciamos e auxiliamos na adequada elaboração e registro de suas operações no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços (SISCOSERV), assegurando conformidade com as exigências legais e facilitando a documentação necessária para suas atividades de serviços internacionais.
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