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Investment Banking

Somos un equipo que vive y respira M&A, con un compromiso inquebrantable con la precisión y el éxito operacional.

Investment Banking

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Con un compromiso inquebrantable con la confidencialidad, la seguridad y la prudencia, lideramos las jornadas de fusiones y adquisiciones de nuestros clientes. No dejamos de lado, sin embargo, la audacia y la estrategia sagaces que son cruciales para lograr nuestros objetivos y defender los intereses en juego.

Agilidad define nuestra metodología de trabajo. Contamos con un núcleo avanzado de inteligencia de mercado, capaz de lanzar un roadshow en tiempo record.

Nuestra red global abarca cientos de inversionistas financieros y estratégicos, con relaciones que fueron meticulosamente desarrolladas y nutridas a lo largo de más de una década. Esta conexión profunda nos permite estar siempre en la delantera, anticipándonos a tendencias de mercado, respondiendo a demandas emergentes e identificando oportunidades de inversión que capturan la atención y el capital de empresas, instituciones e inversionistas individuales.

Ecosistema Nello

M&A

Actúa en la jornada de fusión, adquisición y captación de recursos

Crédito y operaciones estructuradas

Actúa en la demanda de crédito y operaciones estructuradas para medianas y grandes empresas

Tech y Startups

M&A para empresas Tech y Startups

Sales

Go to market para empresas en contexto pre M&A

Agronegocio y ESG

Dedicado específicamente a sectores con gran impacto ambiental, social y de capital intensivo

Real Estate

Dedicado al sector Inmobiliario

Energía y Infra

Dedicado a los sectores de Energía e Infraestructura

Luxury y Beauty

Dedicado a los sectores de Lujo y Belleza

Soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento

M&A

  • Venta Accionaria Total o Parcial;
  • Adquisiciones de Empresas;
  • Informes de Evaluación;
  • Fusiones, Joint-Ventures y Proyectos Estratégicos;
  • Due Diligence;
  • Anuncio al Mercado;
  • Fairness opinion.

Real Estate

  • Activos Inmobiliarios Estratégicos;
  • Desmovilización de Activos en Operaciones de M&A;
  • Apoyo en Operación de CRI;
  • Sales Leasing Back / SLB;
  • Buit Suit / BTS.

Distressed Market

  • M&A en Operaciones en Crisis;
  • Venta Total o Parcial;
  • Fusiones, Divisiones y Adquisiciones;
  • Soluciones Financieras y Captación de Recursos;
  • DIP en Operaciones de Recuperación Judicial;
  • Operaciones de M&A en Procesos de Recuperación Judicial y Quiebra;
  • Venta Vía UPI - Unidad Productiva Independiente.

Diferenciales que nos mueven

Compromiso total

Nos comprometemos totalmente con los procesos de Fusiones y Adquisiciones (M&A) de nuestros clientes, acompañándolos de cerca y asumiendo riesgos condicionales al éxito de las operaciones, lo que refleja nuestra confianza en el éxito del negocio.

Alcance global

Tenemos una presencia internacional fuerte, contando con relaciones duraderas con cientos de inversionistas en Brasil y en el extranjero, y unidades estratégicamente posicionadas en varios países para facilitar operaciones transfronterizas.

Liderazgo activo

Nuestros líderes están completamente involucrados en las operaciones, y esto asegura una dedicación completa al éxito de cada transacción que emprendemos.

Asesoría estratégica

Ofrecemos orientación especializada para planificar y discutir escenarios viables para la entrada de inversionistas o M&A, incluyendo la evaluación y defensa del valor del negocio.

Agilidad de mercado

Implantamos estrategias ágiles de entrada en el mercado, garantizando acceso eficiente en 10 a 45 días, adaptándose dinámicamente a las necesidades de la empresa.

Operaciones recientes

Cases

Coob+ & Banstur

Incorporação

Coob+ & Viajara faz bem

Fusão

Porto5 & Multiplike

Operação de Crédito

Metodista & Cyrela

Operação de Real Estate

Agibank & Embracon

M&A

CCG Saúde & Kinea

M&A

Toex & Safra

Operação de CRI

Domo & P207

Captação de Recursos

Porto5 & Banco ABC

Operação de Crédito

Tivit & Sensr.it

M&A

    Debt Market & Op. Estructuradas

    Con una visión antropológica de las necesidades financieras de nuestros clientes, detectamos oportunidades de crédito y operaciones estructuradas que favorezcan sus negocios.

    Debt Market & Op. Estructuradas

    Servicios

    • Captación de Recursos vía Private Equity

    • Aporte de recursos, modelo cash-in para expansión

    • Operaciones de Apalancamiento Financiero

    • Anticipo sobre Créditos Comerciales

    • Operación con Activos Inmobiliarios.

    Debt Market & Op. Estructuradas

    Productos

    CRI/CRA

    Operaciones estructuradas respaldadas en créditos inmobiliarios o del agronegocio

    Operaciones respaldadas en activos inmobiliarios

    Operaciones de captación de recursos, mediante la venta y/o gravamen de activos inmobiliarios con la posibilidad de recomprarlos o construirlos a pedido y alquilarlos al propietario.

    Capital de giro

    Las más variadas formas de satisfacer la necesidad de CDG de una empresa: Capital Circulante en forma de Garantías, Crédito con Garantía de Duplicados, Crédito con Créditos de Tarjeta, Anticipo de Créditos y Crédito con Vehículo (Flotas) en Garantía.

    Debentures

    Título de deuda corporativa con derecho de crédito al inversionista y debentures de infraestructura donde los intereses abonados por el tomador pueden ser descontados del lucro tributable.

    Papeles comerciales

    Semejante a las debentures, "commercial papers" son pagarés emitidos por empresas con el objetivo de captar recursos a corto plazo.

    Operaciones vía private equity

    Operaciones de mezzanine, préstamos convertibles, aportación de recursos, modelo cash-in para expansión y operaciones de apalancamiento financiero

    Cambio

    Del análisis estratégico a la ejecución precisa, estamos aquí para simplificar sus operaciones cambiales y abrir camino para una jornada de crecimiento y rentabilidad.

    Cambio

    Soluciones

    Remessa Internacional

    Facilitamos sus transferencias de fondos de manera segura y eficiente a cualquier destino global, garantizando que sus pagos sean procesados de forma rápida y transparente.

    Importación y Exportación

    Auxiliamos a su empresa en todas las etapas del proceso de importación y exportación, ofreciendo soluciones personalizadas que optimizan sus negocios internacionales y maximizan su competitividad en el mercado global.

    Operaciones Simbólicas

    Brindamos soporte especializado en operaciones de cambio diversas, incluyendo operaciones de compra y venta de moneda extranjera, opciones de hedge y estrategias de mitigación de riesgos cambiales.

    RDE, ROF e IED

    Nuestro equipo está preparado para orientarlo en todas las cuestiones relacionadas con el Registro Declaratorio Electrónico (RDE), Registro de Operaciones Financieras (ROF) e Inversión Extranjera Directa (IED), garantizando conformidad regulatoria y facilitando sus transacciones internacionales.

    SISCOSERV

    Gerenciamos y lo ayudamos a elaborar y registrar adecuadamente sus operaciones en el Sistema Integrado de Comercio Exterior de Servicios (SISCOSERV), asegurando conformidad con las exigencias legales y facilitando la documentación necesaria para sus actividades de servicios internacionales.

    Seguros

    En la carretera de la vida, ofrecemos el seguro que lo acompaña en cada curva, protegiendo sus sueños y asegurándole un camino tranquilo rumbo al futuro.

    Seguros

    Soluciones

    Seguro de Vida Individual

    Proporcionamos más que simplemente un seguro de vida. Garantizamos la protección de su futuro y el bienestar de su familia con una adhesión simplificada, volviendo todo el proceso fácil y accesible para usted. Con nuestra amplia cobertura, usted puede tener la tranquilidad de que los suyos estarán seguros, incluso en los momentos más difíciles.

    Cobertura Personalizada

    Entendemos que cada cliente es único, y por ello le ofrecemos una cobertura personalizada, especialmente adaptada a sus necesidades y a las de su familia. Nuestros especialistas trabajan en estrecha colaboración con usted para identificar los mejores beneficios que proporcionarán seguridad y protección en todas las fases de la vida, asegurándole tranquilidad y confianza en el futuro.

    Liquidez

    Al contrario de las inversiones convencionales, nuestro seguro de vida ofrece una ventaja adicional: liquidez inmediata en casos de siniestro. Esto significa que su familia no tendrá que ocuparse de procesos demorados u obstáculos burocráticos en momentos difíciles. La rápida liberación de los fondos permite que ellos tengan acceso inmediato a los recursos necesarios para enfrentar desafíos financieros inesperados.

    Solución Completa

    Nuestra solución completa no solo protege contra la muerte, sino también contra invalidez y diagnóstico de enfermedades graves. Reconocemos los diversos obstáculos que la vida puede presentar, y por ello ofrecemos una amplia gama de coberturas para garantizar que usted y su familia estén protegidos en todas las eventualidades. Con nuestro seguro de vida, usted puede enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que estará preparado para cualquier eventualidad.

    Seguro Empresarial y Persona Clave (Seguro Sucesión)

    Valioso instrumento financiero con garantías jurídicas, proyectado para asegurar la continuidad de los negocios y evitar la entrada de socios indeseados. Al proporcionar liquidez inmediata, ayuda a que la empresa y los socios remanentes puedan adquirir o liquidar con facilidad cuotas de socios fallecidos, haciendo que la empresa sirva como beneficiaria. Este seguro es fundamental para mantener la estabilidad y la dirección estratégica del negocio, asegurando su perpetuidad.

    Seguros

    Apalancamiento Financiero

    Nuestra solución es traer, además liquidez, apalancamiento financiero en momentos inesperados; nuestra inteligencia está en elegir los mejores productos en cada momento de la vida.

    Exención de Impuestos

    El seguro permite liquidez, apalancamiento financiero y la garantía de recibir el siniestro libre de impuestos, todo determinado por la legislación brasileña.

    Rescate en Vida

    Elegimos productos personalizados del mercado y esto permite que el asegurado pueda elegir su seguro y optar por rescatar las provisiones matemáticas de beneficios por conceder.

    Seguro Vida en Grupo

    Seguros personalizados para cada tipo de empresa que traen tranquilidad y seguridad para proteger a los funcionarios/terceros.

    Seguro de Viaje

    Tranquilidad y seguridad en viajes sobre todos los aspectos. Ideal para empresas que, con frecuencia, envían a sus colaboradores a viajes de negocio.

    Seguro Salud y Odontológico

    En esta modalidad de seguro están los principales beneficios percibidos por los colaboradores, por lo que es una importantísima herramienta de atracción y retención de talentos.

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    • Vila Olímpia – São Paulo/SP

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    • Avenida Mariland, 403/1003
    • Auxiliadora – Porto Alegre/RS

    • Fone: +55 (51) 3779-1759

    Caxias do Sul

    • Avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 208

    • Sanvitto – Caxias do Sul/RS

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